Le conseila une mémoire.
Rendez-vous, pièces, recommandations, signatures : Maekn One garde tout ce que vous faites pour vos clients, daté et rangé dans leur dossier.
MQ Terminal
Classez les fonds d'une catégorie, comparez leurs parts, construisez des allocations et suivez les contrats de vos clients face à leur modèle.
- 0 €pour commencer, sans carte bancaire
- 150portefeuilles clients suivis dans l'offre Pro
- 5utilisateurs inclus dans chaque abonnement
Maekn Defense
Le criblage LCB-FT de vos clients, lancé depuis leur fiche. Chaque décision est tracée et chaque client reçoit un niveau de risque.
- 400+listes de sanctions, de gel et de surveillance
- 4niveaux de risque, chacun avec ses diligences
- 4 hentre deux contrôles automatiques
Le fil des nouveautés
L'espace de vos clients, à la marque du cabinet : patrimoine, demandes, signatures, coffre-fort et messagerie, pilotés depuis Maekn One.
3,79 € HT par client actif/moisEn savoir plus
Le rapport se monte sur les documents que votre client a déjà signés, sans ressaisie. Vous restez l'auteur de la recommandation.
Inclus dans Maekn OneEn savoir plus
L'agrégation patrimoniale est désormais comprise dans votre offre, de 60 à 1 000 clients selon le palier. Powens reste l'infrastructure de l'Espace client.
Comprise dans l'offreEn savoir plus
Accédez aux plus grands modèles du marché — GPT, Claude, Gemini, Mistral — et créez votre bibliothèque de prompts métier.
Add-on · 39 € HT/moisEn savoir plus
Calendrier, tâches, inbox email et appels vidéo chiffrés — tout rattaché à vos clients en un seul espace.
Inclus dans Maekn OneEn savoir plus
Visualisez en un coup d'œil le réseau de relations de chaque client. Famille, sociétés, contrats, scan LCB-FT.
Inclus dans Maekn OneEn savoir plus
Harvest, Excel, Salesforce, HubSpot, vCard, PDF — importez votre base clients en quelques minutes avec déduplication automatique.
Inclus dans Maekn OneEn savoir plus
Soutenu par des acteurs de premier plan
Le constat
Trop d’outils pour un seul métier.
CRM, simulations, plateformes produits, documents séparés : le conseil patrimonial repose encore sur des systèmes fragmentés.
Des parcours fragmentés
Chaque étape du dossier se déroule dans un outil différent, avec des ruptures permanentes.
Des risques réglementaires
Lorsque les données et les documents sont dispersés, le suivi de la conformité devient plus fragile.
Du temps perdu
Le conseiller consacre une part importante de son énergie à naviguer entre les systèmes.
Le problème n’est plus le manque d’outils. C’est leur fragmentation.
La solution Maekn
Enfin, le conseil patrimonial et l’investissement réunis.
Maekn rassemble dans une même plateforme ce que le marché continue de séparer : le suivi patrimonial, la conformité, l’analyse et l’accès aux solutions d’investissement.
Le CRM du conseil patrimonial
Centralisez le suivi client, les exigences réglementaires, l’agrégation et l'analyse patrimoniale et la structuration de vos recommandations.
La plateforme d’investissement
Accédez aux solutions d’investissement, sélectionnez les produits adaptés et fluidifiez leur mise en œuvre au sein du même parcours.
- Suivi client
- Conformité
- Agrégation
- Recommandation
- Solutions d’investissement
- Sélection des produits
- Souscription
- Mise en œuvre
Une seule plateforme pour structurer le conseil et passer à l’investissement, sans rupture.
Le conseil et l’investissement, enfin alignés.Là où les outils traditionnels obligent encore à jongler entre plusieurs systèmes, Maekn unifie le parcours du conseiller dans une expérience plus fluide, plus cohérente et plus efficace.
La démonstration produit
Une expérience pensée pour rendre le conseil plus clair.
Maekn donne au conseiller un environnement unique pour suivre, analyser, recommander et passer à l’investissement.
Maekn One
Le socle opérationnel et réglementaire des cabinets et des groupes patrimoniaux.
Une base unifiée pour structurer l’activité, centraliser les exigences réglementaires et fiabiliser les opérations métier du cabinet.
CRM & conformité intégrée
Gestion clients illimitée, profilage, adéquation, DER, reporting et traçabilité alignés AMF & ESMA.
Sources réglementaires et données marché
SIRENE, INPI, gels des avoirs, fonds agréés et données officielles centralisées.
Agrégation patrimoniale comprise
Agrégation patrimoniale via Flanks, comprise dans l'offre. Données financières patrimoniales via Penelop. Agrégation bancaire via Powens, avec l'Espace client.
VERA AI
Intelligence métier intégrée au socle : assistance contextuelle, conformité augmentée et pilotage éclairé, sans substitution de l’expertise humaine.
Socles métier & sources de données
Maekn One réunit les outils structurants du cabinet dans une interface cohérente, pensée pour renforcer la conformité, fluidifier l’exécution et soutenir la qualité du conseil.
Agrégation
Une couverture de données pensée pour le réel
Maekn intègre l’agrégation pour réunir les univers bancaire, patrimonial et conformité dans une même expérience.
Maekn structure l’agrégation autour de trois dimensions complémentaires : bancaire, patrimonial et identité & conformité.
Bancaire
Une couverture bancaire large pour alimenter les analyses et fiabiliser la lecture des flux clients.
Investissement
Une couverture étendue des produits financiers et d'investissement, avec une synchronisation performante.
Conformité
Identité & documents automatisés pour onboarding et crédit.
Infrastructure d’agrégation sécurisée, intégrée nativement à la plateforme.
Comprise dans votre offre, de 60 à 1 000 clients agrégés selon le palier.
L’agrégation bancaire et le parcours identité, avec l’Espace client.
Fonctionnalités
Tout le métier, dans le dossier du client.
De l’entrée en relation au suivi, chaque brique de Maekn One travaille sur le même dossier : rien n’est ressaisi d’un module à l’autre.
Mme Jacqueline MARTIN
Personne physique · cliente depuis 2019
- Foyer
- Mariée, 2 enfants
- Profession
- Pharmacienne
- Patrimoine net
- 1,84 M€
- Profil investisseur
- 5/7 · horizon 8 ans
Cliente et chiffres fictifs.
Une intelligence conçue pour le patrimoine.
Une intelligence patrimoniale embarquée dans Maekn — pas un chatbot généraliste.
Données patrimoniales comprises nativement
Vera lit vos fiches, portefeuilles et documents sans configuration.
Bibliothèque de prompts métier
Templates personnels, cabinet et Maekn. Variables dynamiques injectées.
Vera Max — modèles externes en add-on
Accès à GPT, Claude, Gemini et Mistral depuis l'interface Maekn.
Mistralvia Vera MaxSynthèse patrimoniale de Marc Fontaine — portefeuille 382 K€
La gamme Maekn
Tout part de Maekn One.
Treize produits s’ouvrent depuis le poste du conseiller, sur la même base client, sans double saisie.
Maekn AI traverse toute la gamme : comptes rendus d’entretien, extraction de pièces, construction de prompts et d’agents, accès aux modèles externes les plus avancés, sur des données pseudonymisées.
Les offres
Un modèle économique aligné avec les besoins des cabinets.
Un même socle technologique, décliné selon les besoins des organisations patrimoniales.
Maekn Marketplace
La plateforme d’investissement
Sans abonnement
Accès complet à la souscription digitale
Plateforme d’investissement permettant l’accès à une large offre de produits et à la souscription digitale, sans abonnement.
Maekn One
Le CRM patrimonial
À partir de 89 € HT
par cabinet / mois, forfait avec engagement annuel Solo, Cabinet ou Ultimate selon la taille
CRM patrimonial et conformité intégrée, enrichis par VERA AI, pour structurer et sécuriser la relation client.
Agrégation patrimoniale comprise
60 à 1 000 clients
Via Flanks
Données financières patrimoniales via Penelop
Extension par paliers
Maekn Enterprise
Le déploiement sur mesure
Grands comptes
Plus de 10 collaborateurs ou des centaines de clients à opérer
Déploiements sur mesure pour groupes, réseaux et organisations complexes, avec des exigences élevées de sécurité, de performance et d’accompagnement.
La collecte réalisée via Maekn peut financer vos outils.
Chaque opération réalisée via Maekn génère des crédits qui viennent financer les services utilisés par le cabinet. Le mécanisme dépend de votre offre et de votre activité : nous vous montrons ce que cela donnerait chez vous.
Selon votre activité
Une facture allégée
Sur demande
Simulation chiffrée
Croissance
Une grille qui suit votre croissance
Les paliers s'appliquent automatiquement quand votre portefeuille grandit. Aucun avenant, aucune renégociation en cours de route.
Par paliers
Agrégation par paliers
L’agrégation est comprise dans votre offre et s’étend par paliers, sans changement de contrat.
Sécurité & conformité
Sécurité, conformité et gouvernance des données
Une architecture pensée pour donner aux organisations patrimoniales un cadre de confiance durable.
Données maîtrisées et hébergement conforme
Les données sont hébergées et traitées dans des environnements sécurisés, avec une séparation claire des périmètres et une maîtrise complète des flux.
RGPD by design et traçabilité native
La plateforme intègre nativement les principes RGPD : minimisation des données, traçabilité des actions, historisation et auditabilité des parcours.
Gouvernance adaptée aux organisations complexes
Maekn permet une gestion fine des rôles, des accès et des périmètres, adaptée aux groupes, réseaux multi-entités et logiques de croissance externe.
Marketplace
Un écosystème de partenaires intégré à la plateforme
Maekn réunit au sein d’un même environnement digital un univers de solutions d’investissement sélectionnées, accessibles simplement par les cabinets partenaires.
Une offre déjà structurée sur plusieurs univers d’investissement, pensée pour donner aux cabinets un point d’entrée plus lisible.
Couverture
Immobilier & actifs réels
Une base d’offre déjà structurée sur les solutions patrimoniales tangibles.
Diversification
Actifs privés & structuration
Des univers complémentaires pour enrichir les allocations et ouvrir le champ des recommandations.
Protection
Assurance & couverture
Des briques assurantielles intégrées dans une même logique de distribution et de conseil.
Partenaires référencés
Une couche de confiance visible, au service de la distribution
Immobilier, assurance-vie, private equity, financement ou actifs spécialisés : Maekn structure un univers de partenaires intégré à la plateforme pour fluidifier l’accès à l’offre et professionnaliser l’exécution.
Offre sélectionnée
Des partenaires intégrés dans un environnement structuré et lisible.
Accès centralisé
Un même point d’entrée pour consulter et activer l’offre disponible.
Distribution modernisée
Une approche digitale pensée pour accélérer l’exécution côté cabinet.
Questions fréquemment posées
Tout ce que vous devez savoir sur Maekn. Trouvez les réponses aux questions les plus courantes ci-dessous.
Qu'est-ce que Maekn ?
Maekn est une plateforme SaaS dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine qui centralise CRM, conformité réglementaire, souscription et suivi patrimonial dans un environnement unique.
Qu'est-ce que Maekn One ?
Maekn One est le cœur de la plateforme : un CRM patrimonial structuré couvrant l'ensemble du cycle de vie client, de l'entrée en relation jusqu'au pilotage patrimonial avancé.
Que permet concrètement la plateforme ?
Centraliser toutes les données clients (personnes physiques et morales), digitaliser les parcours réglementaires (DER, profil investisseur, LCB-FT, adéquation, etc.), gérer la souscription et les documents, suivre le patrimoine via agrégation bancaire et contractuelle, et piloter l'activité du cabinet.
Comment Maekn gère la conformité ?
La conformité est intégrée nativement : génération automatique des documents réglementaires, workflows de validation, signature électronique, contrôle LCB-FT et cohérence du profil investisseur à chaque étape.
Quel est le rôle de l'intelligence artificielle Vera AI ?
Vera AI structure et analyse les données clients pour fournir une synthèse patrimoniale instantanée, assister les contrôles de conformité et enrichir les analyses.
Comment se fait l'agrégation des comptes ?
L'agrégation patrimoniale est comprise dans votre offre, via Flanks, de 60 à 1 000 clients selon le palier. Elle consolide comptes, contrats, passifs et documents pour une vision en temps réel. L'agrégation bancaire et le parcours identité passent par Powens et s'ouvrent avec l'Espace client.
Parlons de votre projet
Découvrez comment Maekn peut s’intégrer à vos enjeux métier, à vos parcours de conseil et à votre organisation.
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